
Nas profundezas da Floresta Negra, repleta de cogumelos venenosos, vive sozinha uma bruxa chamada Luna. Com a pele venenosa ao toque e um hálito mortal, ela é obrigada a manter-se isolada da civilização. Mesmo assim, Luna visita uma cidade próxima para entregar remédios e comprar livros.
Apesar de nunca ter feito mal a nenhum dos moradores, muitos temem se associar a ela, por ser uma bruxa negra em um reino governado por bruxas brancas. Observando apenas de longe enquanto as pessoas recebem seus remédios e conversam livremente, Luna se sente atraída por suas vidas, mesmo que isso às vezes signifique se colocar em perigo.