
Allen, um jovem mago talentoso, vê seu sonho de servir na corte real desmoronar após ser reprovado no exame final. Sem dinheiro nem perspectivas, ele busca uma vida tranquila no interior, mas é forçado a aceitar um trabalho inesperado: ser tutor da filha do influente Duque Howard.
Tina, a aluna em questão, é uma prodígio nos estudos teóricos, mas não consegue realizar sequer um feitiço — um problema crítico, já que os exames para a Academia Real exigem aptidão mágica. Com pouco tempo e um mistério que nem os mais renomados magos conseguiram solucionar, Allen precisará usar sua habilidade única de conjuração para ajudá-la. No entanto, ele logo suspeita que o duque tem motivações ocultas para querer que essa missão seja bem-sucedida.